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Einmal im Jahr tauchen in New Yorks Chinatown grauenerregende Bestien auf. Sie treiben ihr Spiel mit den hilflosen Einwohnern, indem sie Jagd auf junge Mädchen machen und diese dann später zu dem Dämon Latharac bringen. Latharac weiß die Geschenke seiner Helfer zu schätzen: Eines der Mädchen muss ein komplettes Jahr an der Seite des grausamen Dämons verbringen, bevor es endlich den Opfertod sterben darf ... Tony Ballard und Mr. Silver versuchen, dem Monstertreff in Chinatown ein Ende zu setzen – aber Latharac ist auf das Eintreffen des Dämonenhassers vorbereitet ...
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